Le grand ménage de votre CRM avant l’été
27 mai 2026
Guide pratique - ViGlob 360
Avant de décrocher pour l’été, faites le tour de votre plateforme ! Une base de données propre, c’est un retour sans stress. Voici la checklist complète pour tout ranger avant de partir.
Lecture 5 minutes | 16 points de vérification | Juin 2026
L’été, c’est parfait pour repartir du bon pied au retour des vacances, à condition d’avoir bien rangé avant de partir ! Profitez des prochaines semaines pour vérifier l’état de votre base de données dans ViGlob 360 : membres inactifs à archiver, informations à mettre à jour, accès utilisateurs à revoir, approbation en attente. Quelques minutes maintenant, un gain de temps énorme en rentrée !
1. Vos membres, contacts et clients
Le cœur de votre CRM, c’est votre liste de membres. Une liste propre, ce sont des recherches mieux ciblées, des rapports fiables et moins de travail à la rentrée.
- Vérifier les doublons dans la base de données
Un même membre en double, c’est des dossiers répétées, des statistiques faussées et des factures éparpillées. Utilisez l’outil de fusion des doublons dans ViGlob 360.
- Mettre à jour les coordonnées manquantes ou incorrectes
Courriels invalides, numéros périmés, adresses incomplètes, une recherche par champ vide peut révéler des surprises. - Valider les statuts de membership (actif, expiré, en attente d’approbation, inactif)
Des membres marqués "actifs" dont l’adhésion est expirée depuis des mois créent de la confusion.
2. Les accès administrateurs
Qui peut accéder à quoi dans votre plateforme ? C’est une question de sécurité, mais aussi d’organisation. Les droits d’accès dérivent souvent au fil du temps sans qu’on s’en rende compte.
- Désactiver les accès des anciens employés ou bénévoles
Un départ sans désactivation de compte, c’est un risque de sécurité. Retirez les accès qui ne sont plus nécessaires. - Vérifier les niveaux d’accès de chaque utilisateur actif
Tout le monde a-t-il vraiment besoin d’un accès administrateur ? Ajustez les permissions selon le principe du moindre privilège. - Documenter qui a accès à quoi (et pourquoi)
Un simple tableau partagé avec nom, rôle et niveau d’accès évite bien des casse-têtes quand quelqu’un part en vacances. - Confirmer les accès pour les remplaçants estivaux
Si quelqu’un couvre vos responsabilités pendant l’été, assurez-vous qu’il a accès à ce dont il a besoin, ni plus, ni moins. - Activer le nouveau module de gestion des tâches
Le module de gestion de tâches est maintenant disponible dans ViGlob 360. Profitez de l’été pour y réfléchir : qui pourrait en bénéficier ? Quelles tâches récurrentes gagneraient à être suivies dans la plateforme avec un rappel par courriel ? Un courriel au support et vous revenez de vacances avec un outil de plus dans votre coffre !
3. Vos données et formulaires
Les formulaires d’inscription, les champs personnalisés, les données collectées lors d’événements, tout ça mérite un coup d’œil avant que les archives de l’été s’accumulent.
- Archiver ou supprimer les événements passés
Les événements terminés qui traînent dans votre liste d’événements et dans le tableau de bord encombrent l’interface. Archivez tout ce qui date de plus de 6 mois. - Vérifier les formulaires d’inscription encore actifs
Un formulaire d’inscription orphelin qui accepte des inscriptions pour un événement terminé, c’est une source de confusion garantie. Désactivez-les. - Préparer les formulaires de rentrée à l’avance
Créez vos formulaires de septembre maintenant, en mode brouillon. Vous n’aurez qu’à les activer à la rentrée, gain de temps assuré. - Revoir les champs personnalisés inutilisés dans vos fiches
Ces champs créés pour un projet ponctuel il y a deux ans et jamais supprimés de la fiches de vos membres, contacts ou client … moins de champs = une fiche membre plus lisible
4. Vos communications et automatisations
Infolettres, courriels automatiques, rappels de renouvellement, vérifiez que tout ce qui tourne en arrière-plan est encore à jour et pertinent.
- Vérifier les courriels automatiques actifs
Confirmations d’inscription, rappels de renouvellement, messages de bienvenue sur le sites, lisez-les un par un. Le ton est-il encore juste ? Les liens fonctionnent-ils ? - Planifier les communications de rentrée à l’avances
L’infolettre de septembre, le courriel de retour des membres, les annonces de renouvellement, rédigez-les maintenant et planifiez-les. Vous vous remercierez en septembre ! - Tester un envoi de courriel type avant de partir
Envoyez-vous un courriel test depuis ViGlob 360 pour vérifier mise en page, logo, liens et pied de page. Mieux vaut découvrir un problème maintenant qu’à votre retour - Préparer une nouvelle pour votre retour de vacances
Rédigez votre nouvelle maintenant et enregistrez-la en brouillon dans ViGlob 360. Annonce d’événements, mot de bienvenue, nouveautés de la saison, tout est prêt, vous n’avez plus qu’à publier à votre retour !
Pas besoin de tout faire en une seule session, une tâche à la fois suffit. L’important, c’est de repartir de vacances avec une plateforme que vous maîtrisez de bout en bout. Vous avez la checklist, vous avez ViGlob 360 et le reste, c’est du bonheur !
Prêt à passer à l’action ?
Connectez-vous à ViGlob 360 et commencez votre grand ménage dès aujourd’hui.
Une rentrée zen, ça se prépare avant l’été !
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