Retour à toutes les catégories
Consulter les factures d’un membre ou de son organisation
Consultez les factures personnelles d’un membre ou celles de son organisation en utilisant la bonne fiche et le filtre de facturation approprié.
1. Distinguer les fiches membre et organisation
L’affichage par défaut de l’onglet de facturation dépend de la fiche ouverte.
Fiche |
Informations présentées |
Factures affichées par défaut |
|---|---|---|
Membre |
Le nom et les informations personnelles de l’individu. |
Les factures personnelles du membre. |
Organisation |
Le nom de l’organisation, ses informations générales et les membres et contacts reliés. |
Les factures liées à l’organisation. |
2. Comprendre les droits de consultation
Dans l’administration du site
Selon vos droits, vous pouvez consulter les informations de facturation de l’organisation depuis une fiche membre qui lui est reliée.
Dans la zone membre
Un membre peut consulter les factures de l’organisation uniquement s’il possède le rôle d’administrateur de cette organisation.
3. Afficher les factures de l’organisation depuis une fiche membre
Si votre accès le permet, utilisez le filtre de l’onglet de facturation pour afficher les factures de l’organisation.
- Ouvrez la fiche du membre relié à l’organisation.
- Accédez à l’onglet de facturation.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez Factures de l’organisation.
- Cliquez sur Filtrer.
Pour revenir aux factures personnelles, sélectionnez le filtre correspondant, puis cliquez de nouveau sur Filtrer.
Sur le même sujet
- Créer et gérer les items prédéfinis des factures manuelles
- Créer une facture manuelle pour un membre ou un contact
- Enregistrer un paiement ou annuler une facture ou un crédit
- Comprendre la mention « + taxe applicable »
- Consulter les factures d’un membre ou de son organisation
- Comprendre pourquoi les dons sont séparés du rapport des ventes
Cet article vous a-t-il été utile ?