Personnaliser les critères de recherche des membres et contacts

1. Ouvrir les paramètres de recherche avancée

Utilisez la recherche avancée lorsque vous souhaitez préciser vos critères ou combiner plusieurs conditions de recherche.

1. Ouvrez le module Membres et contacts.
2. Accédez à l’onglet Recherche avancée.
3. Cliquez sur l’icône d’engrenage pour ouvrir la configuration des champs de recherche.

2. Choisir les champs à afficher

Dans la colonne Actif, cochez les champs que vous souhaitez rendre disponibles pour vos recherches. Privilégiez les critères que vous utilisez régulièrement.

Un champ est absent de la liste ?

Faites vérifier sa disponibilité et vos droits d’accès par la personne responsable de la configuration. Vous pouvez sélectionner les champs proposés dans cette liste.

3. Enregistrer vos choix et effectuer une recherche

1. Cliquez sur Modifier pour enregistrer votre sélection.
2. Revenez à la recherche avancée et vérifiez que les champs sélectionnés sont affichés.
3. Renseignez les critères souhaités, puis lancez votre recherche.

4. Réinitialiser une recherche

Pour repartir sans les critères de la recherche précédente, cliquez sur l’icône de réinitialisation.

Reconnaître une recherche contenant déjà des critères

Un petit cercle orange apparaît à côté de l’icône lorsqu’une recherche contient déjà des critères. Ce repère indique qu’une réinitialisation est possible.

Après la réinitialisation, vérifiez les champs avant de saisir vos nouveaux critères.

5. Comprendre les différences entre utilisateurs

Pourquoi mes collègues ne voient-ils pas les mêmes champs ?

La recherche avancée est personnalisée selon la configuration de chaque utilisateur. Les champs affichés peuvent donc différer d’un compte à l’autre.

Si vous avez besoin des mêmes critères qu’un collègue, vérifiez votre sélection dans les paramètres de recherche. Si certains champs restent indisponibles, faites vérifier la configuration et les autorisations de votre compte.