Ajouter un collaborateur à une organisation et activer ses droits

Si vous devez ajouter un collaborateur (un contact) à une entreprise existante, voici la procédure à suivre.

Ajouter un nouveau contact à une entreprise

1. Créer le contact

Si le contact n’existe pas encore dans votre base de données, accédez à Ajouter un contact dans le menu Membres et Contacts.

Entrez les informations de base du contact dans la fenêtre, puis cliquez sur Créer le contact.

Vous pouvez alors choisir de lui transmettre ou non un avis de création de compte. Si vous choisissez de l’envoyer, le contact recevra un lien lui permettant de créer son mot de passe.

2. Associer le contact à l’organisation

Une fois le contact créé, le système vous redirige vers sa fiche en mode édition.

Dans la section Organisation, recherchez l’organisation à laquelle vous souhaitez associer le contact, puis cliquez sur Valider.

Vous pouvez également profiter de cette étape pour compléter les autres informations de sa fiche.

Le contact est maintenant associé à l’entreprise.

Attribuer le membership de l’entreprise au contact

Si vous souhaitez que ce contact bénéficie également du statut de membre de l’entreprise, vous devez maintenant accéder à la fiche de l’organisation.

3. Accéder à la fiche de l’organisation

Fermez la fenêtre d’édition du contact, puis cliquez sur le nom de l’organisation pour accéder à sa fiche.

Vous pouvez également accéder à la liste des organisations à partir du menu de gauche, en sélectionnant Liste des organisations sous Membres et Contacts.

4. Convertir le contact en membre

Une fois dans la fiche de l’organisation, repérez le contact concerné et cliquez sur Convertir en membre.

Le contact possède maintenant le membership de l’entreprise.